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每年也仅能做到平均单台500亩的作业面积

2018-10-28 18:55

  中国的植保无人机的市场发展趋势(二)

  植保无人机在2016年以来,整体市场和产品可靠性都得到长足的发展。从2018年的态势来看,整个行业的销量有不会低于3万台。这样一个数字已经极大的超越了目前政府可能补贴的极限。这意味着整体用户市场开始接受植保无人机作为一个作业工具,承认它的效果和效率。那么,作为一个还算新生的农机,它增长的极限和最终的市场是什么样的?

  这个问题分两个方面,一个是植保无人机整体的销量会是多少?一个是最终的市场结构会是什么样子的?我们来具体分析下:

  目前而言,全美65%的化学农药采用飞机作业完成喷洒,年处理40%以上的耕地面积 ;其中水稻施药作业100%采用航空作业方式;日本有60%的水稻田采用无人机飞防来完成防治的,近40%的农田植保防治是用无人机来完成的。中国耕地面积约为20亿亩,按照40%植保作业由植保无人机完成,则有8亿亩。

  植保无人机/图 来源:启飞智能

  据相关机构测算,2012年,我国国有农场平均单台拖拉机年作业面积35.07 hm2(526.02亩)。国有农场作为大型地块的代表,每年也仅能做到平均单台500亩的作业面积,那么我们按照每架飞机服务1000亩耕地来测算,考虑到山地及不饱和作业的因素,则最终市场容量在100万架以上。

  △ 2006-2015年中国农用机械年末拥有量表

  另外,从上面的表来看,农用大中型拖拉机的数量在2015年前,以每年约40万台的数量在增加,而从最新的市场数据来看,2016-2018年,拖拉机市场在大幅下滑,证明市场已经接近饱和。那么同时从拖拉机与飞机的单天作业效率对比,一台中型马力的拖拉机可以作业80亩左右,一架无人机正常作业可以在250-300亩左右。那么飞机占据植保市场40%之后,总体保有量也应该在100万台左右。以目前的飞机质量和更替速度来看,一般而言,能够使用三到五年的飞机已经算是质量非常稳定了。在不考虑飞机质量大幅上升的情况,那么整体年更替率应该在20%左右,即每年20万台。

  市场结构一般分四种,分别是完全竞争、垄断、垄断竞争和寡头垄断。

  完全竞争被假定为厂商数目众多、厂商所提供的产量相对于市场规模而言只占很小的分额,并且厂商进入和退出自由。

  垄断市场指只有一家厂商提供所有供给的市场结构。

  垄断竞争指类似垄断的竞争。垄断竞争市场存在许多卖方,垄断竞争者在市场上竞争,生产有差异的产品,这个市场容易进入。

  寡头垄断指一个市场只有少数几个卖方,通常受到进入壁垒的保护,产品或是标准化的或是有差异的。向其他企业出售资本品的厂商通常生产的是标准化商品。一般只有少数几个生产厂商生产这种产品。

  从消费者的角度来说,最希望看到的是完全竞争,而生产者最希望看到的是垄断市场。而笔者的判断是,最终植保无人机的市场会形成寡头垄断的市场,理由有这几点:

  1.从产品角度来讲:虽然这几年植保无人机市场看起来像是完全竞争的市场,百花齐放,全国各地大大小小的无人机厂家至少有几百家。但是从真实的研发能力来讲,真正投入资金进行全系统研发的厂家屈指可数。而作为电子产品,飞机的相当部分的零部件的边际成本是极低的。如果只是靠外购标准化零部件,那么势必会带来极大的成本劣势。这种劣势会随着行业的整体销量上升而愈加明显,因为之前投入研发飞控等核心零部件的厂家可以用更多的机器来均摊研发成本,从而以更低的价格占领市场,形成良性循环,而没有自己的全套系统的厂家,则受制于供应链的利润管理,无法跟上节奏,从而失去市场。另外,自己进行全系统研发的厂家,可以根据市场的需要,快速调整自己的产品,以快速迭代来淘汰那些受制于供应链的厂家,这种优势在植保无人机飞速发展的阶段,也是极其重要的。

  2.从市场角度来讲:无论植保无人机做的多么高大上,本质上它就是一款农机,是整体农业机械化的一部分。今年以来,市场态势已经发生比较明显的趋势,随着终端农业用户的逐渐认可,那些服务于终端农业用户的农机经销商们也纷纷开始介入这个行业。这样一来,植保无人机作为一款农机,最终会被纳入到整个农机的销售网络中去。这也是市场发展的必然,植保无人机的销售并不是简单的买卖关系,而是包含着培训、售后、维修、办理补贴等一些列行为的综合服务。这些服务对于传统的农机经销商而言,是驾轻就熟且不需要付出太多成本的,而对于新进入者而言,不仅要面临许多的问题,还面临着很多重大的投入。所以,最终的销售终端会是以县为辐射单元的农机经销商,这个就将整个战场从全国的统一战场分割到了一个一个以县级为单位的市场,而为了保护经销商的利益,厂家们往往不得不选择独家代理的模式。那么对于任意一个县级单元来讲,品牌间的竞争都是平等的,需要综合考量价格、性能、品质、服务和宣传力度。这中间除了性能完全取决于厂家外,其他都是需要考验当地经销商的能力的,每个经销商的能力不同,最终的结局也会不一样。所以,任意第一梯队的厂家,都能在全国市场这块蛋糕上,吃到属于自己的一部分。从历史经验上来看,传统农机的最终销量分布也验证了这一结果。各个厂家的优劣势地位只有在产品和价格相差甚远的情况下,才会有明显的胜负,一般情况下会有至少5家以上的厂家会有相当的市场份额。

  3.从需求角度来讲:中国地大物博,各种地形、农作物都有,同时不同的客户对于产品也有不同的看法。这样就产生了需求的多样性。从目前的产品来看,已经有几种明显的需求:全自动、半自动+手动、果树(多种)、山地/茶叶、丘陵等,显然一个产品或者一家公司不能短时间能满足所有的需求,那么总有其他的厂家会早一步进入某个领域,并且做的更好。

  从以上的分析来看,笔者认为中国的植保无人机市场最终会形成一个保有量在100万台以上,年更替量在20万台以上,有5家以上的不同植保无人机厂家进行竞争的寡头垄断市场。

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